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新能源车,动力电池争霸

发布时间:2019-09-05 13:42编辑:汽车新闻浏览(174)

    上半年动力电池出货量情况

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    从历年数据看,跟随新能源汽车整体走势,动力电池出货量也呈现大幅拉升趋势。动力电池出货量从2014年的3.7GWh攀升至2015年的15.7GWh。而今年上半年出货量继续保持强劲增势,1~6月动力电池出货量达6.67GWh,占比达去年全年的42.5%,与去年上半年2.72GWh相比,同比增幅达1.45倍。(注释:动力电池数据源于新能源汽车产量与其搭载的电池容量乘积。由于未考虑其他影响因素,总体实际产能会略高于此。电池出货量计算公式:车型搭载电池容量*车型产量。)

    《中国制造2025》明确了新能源汽车将作为国内重点发展方向,并在新能源汽车市场需求、发展目标、重点产品、关键零部件、关键共性技术等方面给出了具体规定,为动力电池产业发展带来新机遇。

    进入 3 月份,动力电池装机量仍旧是宁德时代和比亚迪双峰矗立,不过比亚迪和宁德时代的差距略为收窄,但这一趋势是否有持续性?我们在后文做了一些分析。

    上半年动力电池依旧延续去年分布,磷酸铁锂电池为主,三元锂电为辅,其他包括锰酸锂、钛酸锂、镍氢电池、多元复合材料电池也有少量份额。其中,仅磷酸铁锂电池出货量达4.9GWh,占比74%;三元电池出货量1.53GWh,占比23%;其他材料累计出货量0.24GWh,占比仅5%。

    在电池配套量方面,从动力电池不同材料角度来看,2016年上半年动力电池依旧延续去年分布,磷酸铁锂电池为主,三元锂电为辅,锰酸锂、钛酸锂、镍氢电池、多元复合材料电池也有少量份额。其中,磷酸铁锂电池出货量达4.9GWh,占比约为73.5%;三元电池出货量1.53GWh,占比约为22.9%;其他材料电池累计出货量0.24GWh,占比约为3.6%。

    已经很久没有出现在动力电池排行榜前列的中航锂电,挤进了前六强。这家本是成飞集成控制的老牌动力电池厂家,去年底易主,成为江苏金坛地方控股公司。更为不同的是,该公司供应对象已经从商用车已经转变为乘用车为主。

    从分车型看,上半年动力电池出货量主要集中于新能源乘用车和客车,两大领域基本保持平衡,搭载量分别为3.16GWh和3.22GWh,各占47%和48%;而纯电动专用车领域,受制于上半年政策市场短期影响,产出净增量相对较小,其动力电池搭载量仅0.29GWh,占比仅5%。较之2015年上半年数据,今年三个领域(乘用车、客车、专用车)动力电池出货量呈现明显增势,增幅均超过1倍多。

    从新能源汽车车型角度来看,2016年上半年,动力电池出货量主要集中于新能源乘用车和客车,两大领域基本保持平衡,搭载量分别为3.16GWh和3.22GWh,各占47%和48%;而纯电动专用车领域,受制于上半年政策市场短期影响,产出净增量相对较小,其动力电池搭载量仅0.29GWh,占比仅5%。较之2015年上半年数据,今年三个领域(乘用车、客车、专用车)动力电池出货量呈现明显增势。

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    作为电池领域的两大主流材料电池:磷酸铁锂和三元锂电在不同领域的搭载量较之去年全年数据也呈现较大变化。其中,尤以三元材料电池为例,今年上半年产出基本完全覆盖于新能源乘用车车型上,达1.15GWh,而在新能源客车和专用车领域只有少量搭载,分别为38.55MWh和74.12MWh。而三元电池在2015年客车领域搭载量达1.19GWh,与专用车、乘用车动力电池搭载量保持小幅差距。

    2015年,动力电池企业总配套量为15.68GWh,前20强动力电池企业配套量为12.759GWh,占总配套量的81.3%。今年上半年,动力电池厂商出货量数据显示,目前排名靠前的厂商主要包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、深圳沃特玛、万向、力神、东莞创明、北京国能、中航锂电、珠海银隆等。10家厂商动力电池出货量达5.37GWh,占比高达80.5%;其中排名前三的比亚迪、宁德时代、国轩高科,三家厂商动力电池出货量达3.72GWh,占据55.8%市场份额。从发展趋势看,动力电池的出货量和配套量将进一步向前十大企业集中,新进入者将面临更大的市场风险,请勿盲目进入动力锂离子电池行业。

    新能源汽车平均电池装机量增加

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    2016年,就动力电池市场供需情况而言,一方面受2015年的电池产能供不应求影响,很多企业都加大了产能布局。同时,仍有新的企业加入,预计2016年底,我国动力电池产能将超过60GWh。另一方面,今年上半年,由于政策的不稳定性,车企和电池企业都不敢放开手脚,理论上势必会影响产量和销量。再加上大量的动力电池企业未通过《汽车动力蓄电池行业规范条件》审核,预计今年动力锂离子电池产品将会出现结构性过剩的现象,新进入者或品质差的企业及未通过规范的企业产品将严重过剩,但高品质的电池依然会供不应求。

    今年 3 月,国内动力电池装机量为 5.09GWh,同比增长达 132.7%,环比增长 126.8%。前 3 个月累计装机为 12.3GWh,同比累计增长达 172.4%。新能源汽车的产量远不如动力电池增长快。2019 年 1-3 月,新能源汽车产量为 10.45 万辆,同比增长仅 85.8%。

    近两年磷酸铁锂和三元锂电搭载量分布

    对此,国家有关部门应该严格把关规范的审核条件,提高动力电池行业准入门槛,避免行业无序竞争,造成资源严重浪费,为动力电池安全埋下隐患。

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    在磷酸铁锂电池方面,延续2015年全年趋势,今年1~6月分布于新能源客车领域的电池搭载量占据主力,达2.98GWh,占比达61%,不过与去年全年相比,仅有其37.3%;其次,用于新能源乘用车领域的动力电池逐步逼近2015年全年搭载量,达1.74GWh,占比35%,而在专用车领域动力电池搭载量还是以磷酸铁锂为主,达0.22GWh,而三元锂电池仅0.074GWh。

    在锂离子动力电池方面,2015年,中国新能源汽车销量超过33万辆,2016年有望达到60万辆,对动力电池的需求也将超过250亿瓦时。

    为什么动力电池出货量增长率比整车大得多?

    根据上半年动力电池厂商出货量数据看,目前排名靠前的厂商主要包括比亚迪、宁德时代、国轩高科、深圳沃特玛、万向、力神、东莞创明、北京国能、中航锂电、珠海银隆等。10家厂商动力电池出货量达5.37GWh,占比高达80.5%;其中排名前三的比亚迪、宁德时代、国轩高科,三家厂商动力电池出货量达3.72Gwh,占据55.8%市场份额。其中,自产自用的比亚迪基本全部为磷酸铁锂电池,出货量达1.62GWh,达去年去年总量的一半。而排名第二位的宁德时代电池出货量为1.56GWh,产品主要以磷酸铁锂和三元电池为主,其中磷酸铁锂电池占比达近80%,其产品主要供应于新能源客车领域,覆盖车企包括宇通、众中通、南京金龙、厦门金龙、北汽福田等,同时,其三元锂电则主要应用于乘用车领域,包括吉利等。排名第三位的合肥国轩高科电池出货量达0.55GWh,产品主要基本全部为磷酸铁锂电池,也有极少量为多元复合材料电池,其产品覆盖乘用车、客车、专用车三大领域,其中主要供应车企有江淮、众泰、中通、南京金龙、苏州金龙、上汽商用车等。

    今年,锂电在不同领域的搭载量较之去年全年数据也呈现较大变化。以三元材料电池为例,今年上半年产出基本完全覆盖了新能源乘用车车型,总量达到1.15GWh,而在新能源客车和专用车领域只有少量搭载,分别为38.55MWh和74.12MWh。而2015年,三元材料电池在客车领域搭载量达到1.19GWh,与专用车、乘用车动力电池搭载量保持小幅差距。

    《电动汽车观察家》分析了新能源汽车平均单车装机量。今年前 3 月平均单车电池装机量为 46.9KWh,而 2018 年这一数据仅为 30.9KWh,一年提升了 16KWh。当然这一过程也是循序渐进的,相较于 2018 年底平均单车电池装机量 46.7KWh,今年仅增加 0.2KWh。

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    2016年上半年动力电池厂商出货量排名

    优胜劣汰继续深化

    各大车企布局动态

    与电池装机量高速增长相反的是,装机电池的生产企业在不断缩减。

    动力电池的需求快速提升的同时,各大企业也在紧锣密鼓地布局,其中包括:

    2018 年 1-3 月,配套电池企业为 70 家,截至今年 3 月,配套电池企业缩减为 60 家。电池企业集中度进一步提升,除排名第一、二的宁德时代和比亚迪前三月累计装机量超过 3GWh 以外,第三名国轩高科装机量不足 500MWh,其后企业装机量更小,呈现出两极化发展趋势。未来动力电池的生产企业也会进一步减少。

    多氟多子公司红星汽车投资建设1.5GWh锂电池产能的计划;

    集中度提升也体现在优势企业的市场份额上。3 月份,宁德时代、比亚迪两巨头拿下总市场近 77% 的份额,其中宁德时代占 46%,比亚迪为 31%,其余 33 家共同瓜分 25% 的市场。

    南都电源拟17.8亿元投资建设年产2,300MWh动力锂离子电池技术改造项目;

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    格林美3.86亿元加码新能源动力电池材料;

    作为两大巨头,两家企业也有着不小的差距。截至去年年底,宁德时代装机量是比亚迪装机量的 2.02 倍,但到今年 3 月份,宁德时代装机量是比亚迪的 1.4 倍。

    中天科技拟募资18亿元投建新能源汽车动力电池项目;

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    亿纬锂能在荆门高新区投资建设动力锂电池项目,总投资25.18亿元;

    比亚迪和宁德时代装机量差距缩小,主要是由配套车辆数量差距缩小。

    比亚迪拟定增60亿元增资子公司 加码锂电池业务;

    《电动汽车观察家》统计了 2018 年宁德时代和比亚迪的整车配套量,宁德时代配套了 43.7 万辆汽车,比亚迪配套了 22.5 万辆车,宁德时代恰好大约是比亚迪的 2 倍;2019 年 3 月,宁德时代配套 4.5 万辆汽车,而比亚迪配套 2.8 万辆,大约是比亚迪的 1.6 倍,也与装机量 1.4 倍的差距非常接近。

    大洋电机:2,830万美元参与巴拉德定增 切入燃料电池领域;

    与宁德时代不同,比亚迪的电池主要自供生产车辆,完全靠自身强大的汽车生产销售能力支撑,这一数据也间接显示了比亚迪新能源汽车的增量迅猛,比亚迪新能源汽车的市场认可度不容小觑。

    骆驼股份6月14日告称,公司拟在重庆綦江工业园区投资约10亿元兴建“年产400万 KVAH 高性能密封汽车蓄电池及15万吨/年蓄电池回收循环利用项;

    今年比亚迪的新能源汽车产销目标是翻番,预计宁德时代配套车辆难以翻番。比亚迪和宁德时代的动力电池出货量差距确实有望缩小。

    国轩高科年产能6亿AH(未来年产能预计最高可达到10亿AH)的直属三厂8月正式投产等等。

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